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TSE 4372 / グローバル・テックユミルリンク
企業向けメール・SMS配信SaaSを提供
VERIFIED DATAFY2025 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？面倒な業務から解放され、失敗を避けながら早く確かな成果を得たい時、ユミルリンクのCuenote FCが想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？Cuenote FCで需要を捉え、Cuenote SMSで利用範囲を広げ、安否確認サービスで再訪・継続を作る。先に契約数、次に月額売上、最後に解約率と利益が動く順序を見る。ユミルリンクならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？MAツール、海外メール配信、SNS通知、顧客内製、配信しない選択が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段からCuenote FCへ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？契約数・月額売上・解約率顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？契約数が伸びても月額売上と解約率が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、Cuenote SMSを成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2025。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高30.6億円+14.5%
営業利益6.7億円利益率 22.0%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
19.3億円FY2021
21.8億円FY2022
23.2億円FY2023
26.7億円FY2024
30.6億円FY2025
営業利益
4.1億円FY2021
5.2億円FY2022
5.9億円FY2023
6.4億円FY2024
6.7億円FY2025
営業利益率
21.5%FY2021
23.9%FY2022
25.6%FY2023
23.9%FY2024
22.0%FY2025
顧客行動の読み解き
Cuenote FCを入口にCuenote SMSと安否確認サービスをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
Cuenote SMSへの投資が契約数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH受注循環、開発投資、人材費、案件採算
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題Cuenote FCを入口にCuenote SMSと安否確認サービスをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
02 BEHAVIOR選択と継続
出典：ユミルリンク 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究ユミルリンクの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
企業向けメール・SMS配信SaaSを提供
02強みと顧客から選ばれる理由
Cuenote FCを入口にCuenote SMSと安否確認サービスをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は30.6億円（基礎データ 30.6億円）。契約数、月額売上、解約率の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。直近の営業利益は6.7億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しユミルリンクの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2021→FY2025+58.4%売上高は期間合計で58.4%増加
年平均成長率+12.2%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善4.1億円→6.7億円
成長が期待される理由
Cuenote SMSへの投資が契約数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
契約数、月額売上、解約率を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方ユミルリンクの今後は、契約数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
4372ユミルリンク30.6億円6.7億円22.0%+14.5%契約数
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