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TSE 5038 / 医薬・ヘルスケアeWeLL
eWeLLは訪問看護専用SaaS iBowを主力とする企業
VERIFIED DATAFY2025 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？面倒な業務から解放され、失敗を避けながら早く確かな成果を得たい時、eWeLLの訪問看護専用SaaS iBowが想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？訪問看護専用SaaS iBowで需要を捉え、記録負担を減らしたい訪問看護事業所で利用範囲を広げ、制度対応と現場ワークフローで再訪・継続を作る。先に採用施設・顧客数、次に顧客単価、最後に継続利用率と利益が動く順序を見る。eWeLLならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？記録負担を減らしたい訪問看護事業所が訪問看護専用SaaS iBowを選ぶ場面では、同業他社だけでなく、紙・表計算、競合電子カルテ、事務代行も同じ目的を満たす別の選択肢になる。制度対応と現場ワークフローが売上、利益率、キャッシュ創出へつながる条件を追う。が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段から訪問看護専用SaaS iBowへ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？採用施設・顧客数・顧客単価・継続利用率顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？採用施設・顧客数が伸びても顧客単価と継続利用率が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、記録負担を減らしたい訪問看護事業所を成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2025。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高33.9億円+31.9%
営業利益15.4億円利益率 45.3%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
11.9億円FY2021
16億円FY2022
20.7億円FY2023
25.7億円FY2024
33.9億円FY2025
営業利益
4億円FY2021
6.9億円FY2022
9.1億円FY2023
11.4億円FY2024
15.4億円FY2025
営業利益率
33.7%FY2021
43.2%FY2022
43.9%FY2023
44.2%FY2024
45.3%FY2025
顧客行動の読み解き
訪問看護専用SaaS iBowを入口に記録負担を減らしたい訪問看護事業所と制度対応と現場ワークフローをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
記録負担を減らしたい訪問看護事業所への投資が採用施設・顧客数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH受注循環、開発投資、人材費、案件採算
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題訪問看護専用SaaS iBowを入口に記録負担を減らしたい訪問看護事業所と制度対応と現場ワークフローをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
出典：eWeLL 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究eWeLLの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
eWeLLは訪問看護専用SaaS iBowを主力とする企業
02強みと顧客から選ばれる理由
訪問看護専用SaaS iBowを入口に記録負担を減らしたい訪問看護事業所と制度対応と現場ワークフローをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は33.9億円（基礎データ 33.9億円）。採用施設・顧客数、顧客単価、継続利用率の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。直近の営業利益は15.4億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しeWeLLの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2021→FY2025+184.3%売上高は期間合計で184.3%増加
年平均成長率+29.9%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善4億円→15.4億円
成長が期待される理由
記録負担を減らしたい訪問看護事業所への投資が採用施設・顧客数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
採用施設・顧客数、顧客単価、継続利用率を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方eWeLLの今後は、採用施設・顧客数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
5038eWeLL33.9億円15.4億円45.3%+31.9%採用施設・顧客数
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この企業の決算解説
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