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TSE 3804 / グローバル・テックシステム ディ
システム ディは学校・公共・ウェルネス向け業務ソフトを主力とする企業
VERIFIED DATAFY2025 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？自分に合う場所で認められ、安心して働きながら成長したい時、システム ディの学校・公共・ウェルネス向け業務ソフトが想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？学校・公共・ウェルネス向け業務ソフトで需要を捉え、専門業務を低負担で標準化したい組織で利用範囲を広げ、業界特化パッケージを保守・クラウドへ移行で再訪・継続を作る。先に契約社数・案件数、次にストック売上比率、最後に解約率・稼働率と利益が動く順序を見る。システム ディならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？専門業務を低負担で標準化したい組織が学校・公共・ウェルネス向け業務ソフトを選ぶ場面では、同業他社だけでなく汎用SaaS、表計算、内製、紙も同じ目的を満たす別の選択肢になる。成長の焦点は「業界特化パッケージを保守・クラウドへ移行」にあり、売上、利益率、キャッシュ創出を左右する。が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段から学校・公共・ウェルネス向け業務ソフトへ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？契約社数・案件数・ストック売上比率・解約率・稼働率顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？契約社数・案件数が伸びてもストック売上比率と解約率・稼働率が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、専門業務を低負担で標準化したい組織を成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2025。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高50.3億円+8.6%
営業利益9.4億円利益率 18.6%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
38.4億円FY2021
42.3億円FY2022
47.4億円FY2023
46.3億円FY2024
50.3億円FY2025
営業利益
8.1億円FY2021
9億円FY2022
9.1億円FY2023
8.3億円FY2024
9.4億円FY2025
営業利益率
21.0%FY2021
21.2%FY2022
19.3%FY2023
17.9%FY2024
18.6%FY2025
事業を動かす数字
01契約社数・案件数
02ストック売上比率
03解約率・稼働率
顧客行動の読み解き
学校・公共・ウェルネス向け業務ソフトを入口に専門業務を低負担で標準化したい組織と業界特化パッケージを保守・クラウドへ移行をつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
専門業務を低負担で標準化したい組織への投資が契約社数・案件数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH受注循環、開発投資、人材費、案件採算
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題学校・公共・ウェルネス向け業務ソフトを入口に専門業務を低負担で標準化したい組織と業界特化パッケージを保守・クラウドへ移行をつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
出典：システム ディ 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究システム ディの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
システム ディは学校・公共・ウェルネス向け業務ソフトを主力とする企業
02強みと顧客から選ばれる理由
学校・公共・ウェルネス向け業務ソフトを入口に専門業務を低負担で標準化したい組織と業界特化パッケージを保守・クラウドへ移行をつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は50.3億円（基礎データ 50.3億円）。契約社数・案件数、ストック売上比率、解約率・稼働率の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。直近の営業利益は9.4億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しシステム ディの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2021→FY2025+31.0%売上高は期間合計で31.0%増加
年平均成長率+7.0%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善8.1億円→9.4億円
成長が期待される理由
専門業務を低負担で標準化したい組織への投資が契約社数・案件数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
契約社数・案件数、ストック売上比率、解約率・稼働率を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方システム ディの今後は、契約社数・案件数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
3804システム ディ50.3億円9.4億円18.6%+8.6%契約社数・案件数
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この企業の決算解説
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