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TSE 5137 / SaaS・人材スマートドライブ
車両走行データを使う法人向け管理サービスを提供
VERIFIED DATAFY2025 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？車両を使う企業が、事故・燃料・管理工数を減らし安全な運行を実現したい状況、スマートドライブのSmartDrive Fleet、走行データ、車両管理が想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？SmartDrive Fleet、走行データ、車両管理で需要を捉え、車両を使う企業が、事故・燃料・管理工数を減らし安全な運行を実現したい状況で利用範囲を広げ、モビリティデータを、契約車両・利用機能・継続率へつなぐで再訪・継続を作る。先に契約車両・アカウント数、次に月額ARPU、最後に解約率・データ連携数と利益が動く順序を見る。スマートドライブならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？他社テレマティクス、リース会社サービス、紙の運転日報、GPS端末、自主管理が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段からSmartDrive Fleet、走行データ、車両管理へ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？契約車両・アカウント数・月額ARPU・解約率・データ連携数顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？契約車両・アカウント数が伸びても月額ARPUと解約率・データ連携数が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、車両を使う企業が、事故・燃料・管理工数を減らし安全な運行を実現したい状況を成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2025。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高28.8億円+32.5%
営業利益3.9億円利益率 13.5%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
8.3億円FY2021
12.6億円FY2022
17.1億円FY2023
21.7億円FY2024
28.8億円FY2025
営業利益
-3.6億円FY2021
-3.2億円FY2022
-10百万円FY2023
1.8億円FY2024
3.9億円FY2025
営業利益率
-43.7%FY2021
-25.4%FY2022
-0.6%FY2023
8.1%FY2024
13.5%FY2025
事業を動かす数字
01契約車両・アカウント数
02月額ARPU
03解約率・データ連携数
顧客行動の読み解き
SmartDrive Fleet、走行データ、車両管理を入口に、車両を使う企業が、事故・燃料・管理工数を減らし安全な運行を実現したい状況を捉え、モビリティデータを、契約車両・利用機能・継続率へつなぐ。顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
車両を使う企業が、事故・燃料・管理工数を減らし安全な運行を実現したい状況への投資が契約車両・アカウント数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH採用力、稼働率、単価、定着率
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
出典：スマートドライブ 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究スマートドライブの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
車両走行データを使う法人向け管理サービスを提供
02強みと顧客から選ばれる理由
SmartDrive Fleet、走行データ、車両管理を入口に、車両を使う企業が、事故・燃料・管理工数を減らし安全な運行を実現したい状況を捉え、モビリティデータを、契約車両・利用機能・継続率へつなぐ。顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は28.8億円（基礎データ 28.8億円）。契約車両・アカウント数、月額ARPU、解約率・データ連携数の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
採用力、稼働率、単価、定着率。直近の営業利益は3.9億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しスマートドライブの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2021→FY2025+247.7%売上高は期間合計で247.7%増加
年平均成長率+36.6%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善-3.6億円→3.9億円
成長が期待される理由
車両を使う企業が、事故・燃料・管理工数を減らし安全な運行を実現したい状況への投資が契約車両・アカウント数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
契約車両・アカウント数、月額ARPU、解約率・データ連携数を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
採用力、稼働率、単価、定着率。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方スマートドライブの今後は、契約車両・アカウント数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
5137スマートドライブ28.8億円3.9億円13.5%+32.5%契約車両・アカウント数
EARNINGS ARCHIVE
この企業の決算解説
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