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TSE 5139 / SaaS・人材オープンワーク
社員口コミと求人情報を結ぶ転職プラットフォームを運営
VERIFIED DATAFY2025 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？求職者が、求人票だけでは分からない職場の実態を知り入社後の後悔を減らしたい状況、オープンワークのOpenWork口コミ、求人、採用支援が想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？OpenWork口コミ、求人、採用支援で需要を捉え、求職者が、求人票だけでは分からない職場の実態を知り入社後の後悔を減らしたい状況で利用範囲を広げ、口コミ資産と求人導線を、会員・応募・採用課金へつなぐで再訪・継続を作る。先に登録会員・口コミ数、次に求人応募数、最後に採用企業数・売上単価と利益が動く順序を見る。オープンワークならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？転職口コミサイト、人材紹介、求人媒体、知人の評判、転職しない選択が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段からOpenWork口コミ、求人、採用支援へ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？登録会員・口コミ数・求人応募数・採用企業数・売上単価顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？登録会員・口コミ数が伸びても求人応募数と採用企業数・売上単価が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、求職者が、求人票だけでは分からない職場の実態を知り入社後の後悔を減らしたい状況を成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2025。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高46.5億円+31.4%
営業利益12億円利益率 25.8%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
15.4億円FY2021
20.4億円FY2022
29.2億円FY2023
35.4億円FY2024
46.5億円FY2025
営業利益
3.2億円FY2021
6.1億円FY2022
8.6億円FY2023
10.3億円FY2024
12億円FY2025
営業利益率
21.1%FY2021
30.0%FY2022
29.3%FY2023
29.0%FY2024
25.8%FY2025
事業を動かす数字
01登録会員・口コミ数
02求人応募数
03採用企業数・売上単価
顧客行動の読み解き
OpenWork口コミ、求人、採用支援を入口に、求職者が、求人票だけでは分からない職場の実態を知り入社後の後悔を減らしたい状況を捉え、口コミ資産と求人導線を、会員・応募・採用課金へつなぐ。顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
求職者が、求人票だけでは分からない職場の実態を知り入社後の後悔を減らしたい状況への投資が登録会員・口コミ数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH採用力、稼働率、単価、定着率
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題OpenWork口コミ、求人、採用支援を入口に、求職者が、求人票だけでは分からない職場の実態を知り入社後の後悔を減らしたい状況を捉え、口コミ資産と求人導線を、会員・応募・採用課金へつなぐ。
出典：オープンワーク 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究オープンワークの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
社員口コミと求人情報を結ぶ転職プラットフォームを運営
02強みと顧客から選ばれる理由
OpenWork口コミ、求人、採用支援を入口に、求職者が、求人票だけでは分からない職場の実態を知り入社後の後悔を減らしたい状況を捉え、口コミ資産と求人導線を、会員・応募・採用課金へつなぐ。顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は46.5億円（基礎データ 46.5億円）。登録会員・口コミ数、求人応募数、採用企業数・売上単価の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
採用力、稼働率、単価、定着率。直近の営業利益は12億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しオープンワークの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2021→FY2025+203.0%売上高は期間合計で203.0%増加
年平均成長率+31.9%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善3.2億円→12億円
成長が期待される理由
求職者が、求人票だけでは分からない職場の実態を知り入社後の後悔を減らしたい状況への投資が登録会員・口コミ数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
登録会員・口コミ数、求人応募数、採用企業数・売上単価を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
採用力、稼働率、単価、定着率。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方オープンワークの今後は、登録会員・口コミ数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
5139オープンワーク46.5億円12億円25.8%+31.4%登録会員・口コミ数
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この企業の決算解説
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