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TSE 6554 / SaaS・人材エスユーエス
IT・機械系技術者派遣とAR・VRソリューションを提供する
VERIFIED DATAFY2025 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？専門人材を必要な現場へ早く配置したい、エスユーエスのIT・機械系技術者派遣とAR・VRソリューションが想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？IT・機械系技術者派遣とAR・VRソリューションで需要を捉え、専門人材を必要な現場へ早く配置したいで利用範囲を広げ、技術者採用・育成と顧客案件を稼働人数・単価・稼働率へつなげるで再訪・継続を作る。先に稼働技術者数、次に稼働率、最後に技術者単価と利益が動く順序を見る。エスユーエスならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？技術者派遣大手、業務委託、顧客の直接採用が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段からIT・機械系技術者派遣とAR・VRソリューションへ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？稼働技術者数・稼働率・技術者単価顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？稼働技術者数が伸びても稼働率と技術者単価が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、専門人材を必要な現場へ早く配置したいを成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2025。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高150.2億円+13.6%
営業利益12.1億円利益率 8.1%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
94.2億円FY2021
104.7億円FY2022
115億円FY2023
132.2億円FY2024
150.2億円FY2025
営業利益
2億円FY2021
7.3億円FY2022
6.1億円FY2023
8.3億円FY2024
12.1億円FY2025
営業利益率
2.1%FY2021
7.0%FY2022
5.3%FY2023
6.3%FY2024
8.1%FY2025
顧客行動の読み解き
IT・機械系技術者派遣とAR・VRソリューションを入口に、専門人材を必要な現場へ早く配置したいを捉え、技術者採用・育成と顧客案件を稼働人数・単価・稼働率へつなげる。顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
専門人材を必要な現場へ早く配置したいへの投資が稼働技術者数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH採用力、稼働率、単価、定着率
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題IT・機械系技術者派遣とAR・VRソリューションを入口に、専門人材を必要な現場へ早く配置したいを捉え、技術者採用・育成と顧客案件を稼働人数・単価・稼働率へつなげる。
出典：エスユーエス 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究エスユーエスの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
IT・機械系技術者派遣とAR・VRソリューションを提供する
02強みと顧客から選ばれる理由
IT・機械系技術者派遣とAR・VRソリューションを入口に、専門人材を必要な現場へ早く配置したいを捉え、技術者採用・育成と顧客案件を稼働人数・単価・稼働率へつなげる。顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は150.2億円（基礎データ 150.2億円）。稼働技術者数、稼働率、技術者単価の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
採用力、稼働率、単価、定着率。直近の営業利益は12.1億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しエスユーエスの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2021→FY2025+59.4%売上高は期間合計で59.4%増加
年平均成長率+12.4%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善2億円→12.1億円
成長が期待される理由
専門人材を必要な現場へ早く配置したいへの投資が稼働技術者数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
稼働技術者数、稼働率、技術者単価を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
採用力、稼働率、単価、定着率。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方エスユーエスの今後は、稼働技術者数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
6554エスユーエス150.2億円12.1億円8.1%+13.6%稼働技術者数
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この企業の決算解説
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