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TSE 3465 / 不動産・データセンターケイアイスター不動産
分譲戸建てを土地仕入れから施工販売まで一貫展開
VERIFIED DATAFY2026 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？設備を止めず、生産性・安全性・省エネを同時に改善したい時、ケイアイスター不動産のデザイン住宅が想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？デザイン住宅で需要を捉え、コンパクト分譲で利用範囲を広げ、仕入れ・施工DXで再訪・継続を作る。先に販売棟数、次に平均販売価格、最後に棚卸資産回転と利益が動く順序を見る。ケイアイスター不動産ならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？大手戸建て、中古住宅、賃貸継続が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段からデザイン住宅へ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？販売棟数・平均販売価格・棚卸資産回転顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？販売棟数が伸びても平均販売価格と棚卸資産回転が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、コンパクト分譲を成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2026。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高3,939.1億円+15.0%
営業利益270億円利益率 6.9%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
1,843.9億円FY2022
2,418.8億円FY2023
2,830.8億円FY2024
3,425.5億円FY2025
3,939.1億円FY2026
営業利益
236.6億円FY2022
191.9億円FY2023
113.6億円FY2024
172.6億円FY2025
270億円FY2026
営業利益率
12.8%FY2022
7.9%FY2023
4.0%FY2024
5.0%FY2025
6.9%FY2026
顧客行動の読み解き
デザイン住宅を入口にコンパクト分譲と仕入れ・施工DXをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
コンパクト分譲への投資が販売棟数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH受注循環、設備投資、原材料、案件採算
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題デザイン住宅を入口にコンパクト分譲と仕入れ・施工DXをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
出典：ケイアイスター不動産 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究ケイアイスター不動産の企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
分譲戸建てを土地仕入れから施工販売まで一貫展開
02強みと顧客から選ばれる理由
デザイン住宅を入口にコンパクト分譲と仕入れ・施工DXをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は3,939.1億円（基礎データ 3,939.1億円）。販売棟数、平均販売価格、棚卸資産回転の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
受注循環、設備投資、原材料、案件採算。直近の営業利益は270億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しケイアイスター不動産の将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2022→FY2026+113.6%売上高は期間合計で113.6%増加
年平均成長率+20.9%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善236.6億円→270億円
成長が期待される理由
コンパクト分譲への投資が販売棟数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
販売棟数、平均販売価格、棚卸資産回転を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
受注循環、設備投資、原材料、案件採算。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方ケイアイスター不動産の今後は、販売棟数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
3465ケイアイスター不動産3,939.1億円270億円6.9%+15.0%販売棟数
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