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TSE 3683 / グローバル・テックサイバーリンクス
流通・自治体向けクラウドと情報基盤を提供
VERIFIED DATAFY2025 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？複雑な業務を安全に刷新し、成果を早く再現したい時、サイバーリンクスの流通クラウドが想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？流通クラウドで需要を捉え、自治体システムで利用範囲を広げ、トラストサービスで再訪・継続を作る。先にクラウド契約数、次に定常収入、最後に解約率と利益が動く順序を見る。サイバーリンクスならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？大手SIer、自治体共同化、内製、現行継続が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段から流通クラウドへ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？クラウド契約数・定常収入・解約率顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？クラウド契約数が伸びても定常収入と解約率が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、自治体システムを成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2025。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高181.4億円+14.3%
営業利益18.5億円利益率 10.2%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
132.4億円FY2021
122.3億円FY2022
150.2億円FY2023
158.7億円FY2024
181.4億円FY2025
営業利益
9.5億円FY2021
11.3億円FY2022
10.4億円FY2023
12.6億円FY2024
18.5億円FY2025
営業利益率
7.1%FY2021
9.2%FY2022
6.9%FY2023
7.9%FY2024
10.2%FY2025
顧客行動の読み解き
流通クラウドを入口に自治体システムとトラストサービスをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
自治体システムへの投資がクラウド契約数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH受注循環、開発投資、人材費、案件採算
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題流通クラウドを入口に自治体システムとトラストサービスをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
出典：サイバーリンクス 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究サイバーリンクスの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
流通・自治体向けクラウドと情報基盤を提供
02強みと顧客から選ばれる理由
流通クラウドを入口に自治体システムとトラストサービスをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は181.4億円（基礎データ 181.4億円）。クラウド契約数、定常収入、解約率の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。直近の営業利益は18.5億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しサイバーリンクスの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2021→FY2025+37.0%売上高は期間合計で37.0%増加
年平均成長率+8.2%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善9.5億円→18.5億円
成長が期待される理由
自治体システムへの投資がクラウド契約数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
クラウド契約数、定常収入、解約率を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方サイバーリンクスの今後は、クラウド契約数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
3683サイバーリンクス181.4億円18.5億円10.2%+14.3%クラウド契約数
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