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TSE 2335 / グローバル・テックキューブシステム
キューブシステムは業務システム開発を主力とする企業
VERIFIED DATAFY2026 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？事故や停止への不安を減らし、重要な仕事を安心して続けたい時、キューブシステムの業務システム開発が想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？業務システム開発で需要を捉え、基幹業務を止めずに刷新したい大企業で利用範囲を広げ、業界知識と長期常駐で開発リスクを下げるで再訪・継続を作る。先に契約社数・案件数、次にストック売上比率、最後に技術者稼働率と利益が動く順序を見る。キューブシステムならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？基幹業務を止めずに刷新したい大企業が業務システム開発を選ぶ場面では、同業他社だけでなく内製、パッケージ標準化、競合SIも同じ目的を満たす別の選択肢になる。成長の焦点は「業界知識と長期常駐で開発リスクを下げる」にあり、売上、利益率、キャッシュ創出を左右する。が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段から業務システム開発へ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？契約社数・案件数・ストック売上比率・技術者稼働率顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？契約社数・案件数が伸びてもストック売上比率と技術者稼働率が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、基幹業務を止めずに刷新したい大企業を成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2026。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高185億円+0.8%
営業利益15.6億円利益率 8.4%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
161億円FY2022
163.3億円FY2023
180.2億円FY2024
183.5億円FY2025
185億円FY2026
営業利益
14.2億円FY2022
14.5億円FY2023
15.4億円FY2024
13.9億円FY2025
15.6億円FY2026
営業利益率
8.8%FY2022
8.9%FY2023
8.5%FY2024
7.6%FY2025
8.4%FY2026
事業を動かす数字
01契約社数・案件数
02ストック売上比率
03技術者稼働率
顧客行動の読み解き
業務システム開発を入口に基幹業務を止めずに刷新したい大企業と業界知識と長期常駐で開発リスクを下げるをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
基幹業務を止めずに刷新したい大企業への投資が契約社数・案件数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH受注循環、開発投資、人材費、案件採算
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題業務システム開発を入口に基幹業務を止めずに刷新したい大企業と業界知識と長期常駐で開発リスクを下げるをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
出典：キューブシステム 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究キューブシステムの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
キューブシステムは業務システム開発を主力とする企業
02強みと顧客から選ばれる理由
業務システム開発を入口に基幹業務を止めずに刷新したい大企業と業界知識と長期常駐で開発リスクを下げるをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は185億円（基礎データ 185億円）。契約社数・案件数、ストック売上比率、技術者稼働率の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。直近の営業利益は15.6億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しキューブシステムの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2022→FY2026+14.9%売上高は期間合計で14.9%増加
年平均成長率+3.5%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善14.2億円→15.6億円
成長が期待される理由
基幹業務を止めずに刷新したい大企業への投資が契約社数・案件数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
契約社数・案件数、ストック売上比率、技術者稼働率を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方キューブシステムの今後は、契約社数・案件数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
2335キューブシステム185億円15.6億円8.4%+0.8%契約社数・案件数
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