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TSE 3967 / グローバル・テックエルテス
デジタルリスク監視と警備DXを提供
VERIFIED DATAFY2026 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？事故や停止への不安を減らし、重要な仕事を安心して続けたい時、エルテスのSNSリスク監視が想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？SNSリスク監視で需要を捉え、内部脅威検知で利用範囲を広げ、スマート警備で再訪・継続を作る。先に契約社数、次にARR、最後に監視案件単価と利益が動く順序を見る。エルテスならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？広告会社、セキュリティ製品、社内監視、対策延期が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段からSNSリスク監視へ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？契約社数・ARR・監視案件単価顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？契約社数が伸びてもARRと監視案件単価が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、内部脅威検知を成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2026。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高89.6億円+22.4%
営業利益4.3億円利益率 4.8%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
26.8億円FY2022
46.9億円FY2023
65.4億円FY2024
73.2億円FY2025
89.6億円FY2026
営業利益
80百万円FY2022
2億円FY2023
1.8億円FY2024
93百万円FY2025
4.3億円FY2026
営業利益率
3.0%FY2022
4.3%FY2023
2.8%FY2024
1.3%FY2025
4.8%FY2026
顧客行動の読み解き
SNSリスク監視を入口に内部脅威検知とスマート警備をつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
内部脅威検知への投資が契約社数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH受注循環、開発投資、人材費、案件採算
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題SNSリスク監視を入口に内部脅威検知とスマート警備をつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
02 BEHAVIOR
出典：エルテス 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究エルテスの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
デジタルリスク監視と警備DXを提供
02強みと顧客から選ばれる理由
SNSリスク監視を入口に内部脅威検知とスマート警備をつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は89.6億円（基礎データ 89.6億円）。契約社数、ARR、監視案件単価の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。直近の営業利益は4.3億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しエルテスの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2022→FY2026+233.9%売上高は期間合計で233.9%増加
年平均成長率+35.2%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善80百万円→4.3億円
成長が期待される理由
内部脅威検知への投資が契約社数を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
契約社数、ARR、監視案件単価を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
受注循環、開発投資、人材費、案件採算。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方エルテスの今後は、契約社数を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
3967エルテス89.6億円4.3億円4.8%+22.4%契約社数
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