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TSE 2186 / グローバル・テックソーバル
組込み・業務ソフトウェア開発支援
VERIFIED DATAFY2026 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？メーカーが製品品質を守りながらソフト開発を予定通り進めたい状況、ソーバルのカメラ・車載・半導体向け開発、品質評価が想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？カメラ・車載・半導体向け開発、品質評価で需要を捉え、メーカーが製品品質を守りながらソフト開発を予定通り進めたい状況で利用範囲を広げ、顧客製品への深い理解を長期常駐・上流工程・受託開発へつなぐで再訪・継続を作る。先に技術者稼働率、次に請負売上比率、最後に一人当たり売上高と利益が動く順序を見る。ソーバルならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？他開発会社、技術派遣、メーカー内製、開発延期が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段からカメラ・車載・半導体向け開発、品質評価へ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？技術者稼働率・請負売上比率・一人当たり売上高顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？技術者稼働率が伸びても請負売上比率と一人当たり売上高が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、メーカーが製品品質を守りながらソフト開発を予定通り進めたい状況を成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2026。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高89.8億円+3.4%
営業利益6.6億円利益率 7.4%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
81.6億円FY2022
81.6億円FY2023
81.7億円FY2024
86.8億円FY2025
89.8億円FY2026
営業利益
6億円FY2022
6.4億円FY2023
6.7億円FY2024
6.1億円FY2025
6.6億円FY2026
営業利益率
7.4%FY2022
7.9%FY2023
8.2%FY2024
7.0%FY2025
7.4%FY2026
事業を動かす数字
01技術者稼働率
02請負売上比率
03一人当たり売上高
顧客行動の読み解き
カメラ・車載・半導体向け開発、品質評価を入口にメーカーが製品品質を守りながらソフト開発を予定通り進めたい状況と顧客製品への深い理解を長期常駐・上流工程・受託開発へつなぐをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
メーカーが製品品質を守りながらソフト開発を予定通り進めたい状況への投資が技術者稼働率を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH需要変動、価格競争、投資回収、継続率
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
出典：ソーバル 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究ソーバルの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
組込み・業務ソフトウェア開発支援
02強みと顧客から選ばれる理由
カメラ・車載・半導体向け開発、品質評価を入口にメーカーが製品品質を守りながらソフト開発を予定通り進めたい状況と顧客製品への深い理解を長期常駐・上流工程・受託開発へつなぐをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は89.8億円（基礎データ 89.8億円）。技術者稼働率、請負売上比率、一人当たり売上高の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
需要変動、価格競争、投資回収、継続率。直近の営業利益は6.6億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しソーバルの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2022→FY2026+10.0%売上高は期間合計で10.0%増加
年平均成長率+2.4%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善6億円→6.6億円
成長が期待される理由
メーカーが製品品質を守りながらソフト開発を予定通り進めたい状況への投資が技術者稼働率を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
技術者稼働率、請負売上比率、一人当たり売上高を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
需要変動、価格競争、投資回収、継続率。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方ソーバルの今後は、技術者稼働率を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
2186ソーバル89.8億円6.6億円7.4%+3.4%技術者稼働率
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