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TSE 5644 / 自動車・モビリティメタルアート
自動車・建設機械向け鍛造部品を製造販売
VERIFIED DATAFY2026 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている？完成車・機械メーカーが強度と量産安定性を両立した部品を調達したい状況、メタルアートの熱間鍛造、精密鍛造、トランスミッション部品が想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている？熱間鍛造、精密鍛造、トランスミッション部品で需要を捉え、完成車・機械メーカーが強度と量産安定性を両立した部品を調達したい状況で利用範囲を広げ、金型と鍛造一貫生産を、生産量・歩留まり・加工利益へつなぐで再訪・継続を作る。先に鍛造品生産量、次に主要顧客生産台数、最後に材料歩留まり・設備稼働率と利益が動く順序を見る。メタルアートならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何？鋳造品、切削品、海外鍛造、軽量素材への置換、顧客減産が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段から熱間鍛造、精密鍛造、トランスミッション部品へ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える？鍛造品生産量・主要顧客生産台数・材料歩留まり・設備稼働率顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ？鍛造品生産量が伸びても主要顧客生産台数と材料歩留まり・設備稼働率が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、完成車・機械メーカーが強度と量産安定性を両立した部品を調達したい状況を成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象：FY2026。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高452.9億円+3.0%
営業利益39.1億円利益率 8.6%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
350.1億円FY2022
442.4億円FY2023
450.2億円FY2024
439.5億円FY2025
452.9億円FY2026
営業利益
32.1億円FY2022
38.1億円FY2023
29.2億円FY2024
30億円FY2025
39.1億円FY2026
営業利益率
9.2%FY2022
8.6%FY2023
6.5%FY2024
6.8%FY2025
8.6%FY2026
事業を動かす数字
01鍛造品生産量
02主要顧客生産台数
03材料歩留まり・設備稼働率
顧客行動の読み解き
熱間鍛造、精密鍛造、トランスミッション部品を入口に、完成車・機械メーカーが強度と量産安定性を両立した部品を調達したい状況を捉え、金型と鍛造一貫生産を、生産量・歩留まり・加工利益へつなぐ。顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
完成車・機械メーカーが強度と量産安定性を両立した部品を調達したい状況への投資が鍛造品生産量を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH需要変動、価格競争、投資回収、継続率
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
出典：メタルアート 財務時系列（公式IR照合） ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究メタルアートの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
自動車・建設機械向け鍛造部品を製造販売
02強みと顧客から選ばれる理由
熱間鍛造、精密鍛造、トランスミッション部品を入口に、完成車・機械メーカーが強度と量産安定性を両立した部品を調達したい状況を捉え、金型と鍛造一貫生産を、生産量・歩留まり・加工利益へつなぐ。顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は452.9億円（基礎データ 452.9億円）。鍛造品生産量、主要顧客生産台数、材料歩留まり・設備稼働率の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
需要変動、価格競争、投資回収、継続率。直近の営業利益は39.1億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しメタルアートの将来性は？
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2022→FY2026+29.4%売上高は期間合計で29.4%増加
年平均成長率+6.6%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化改善32.1億円→39.1億円
成長が期待される理由
完成車・機械メーカーが強度と量産安定性を両立した部品を調達したい状況への投資が鍛造品生産量を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
鍛造品生産量、主要顧客生産台数、材料歩留まり・設備稼働率を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
需要変動、価格競争、投資回収、継続率。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方メタルアートの今後は、鍛造品生産量を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の改善へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
企業文化や働き方、採用条件は、各社の採用ページ・募集要項・社員面談でも確認してください。
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
5644メタルアート452.9億円39.1億円8.6%+3.0%鍛造品生産量
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この企業の決算解説
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