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TSE 7259 / 自動車・モビリティアイシン
駆動・電動化・車体製品を自動車メーカーへ供給
VERIFIED DATAFY2026 / J-GAAP
01 誰がお金を払っている?移動や輸送を安全・快適・低コストに維持したい時、アイシンのeAxleが想起される。既存顧客だけでなく未利用者がこの状況へ入る接点を追う。顧客が動く場面から事業を捉えます。
02 何を理由に選ばれている?eAxleで需要を捉え、トランスミッションで利用範囲を広げ、乗合送迎サービスで再訪・継続を作る。先に電動化売上、次に生産台数、最後に営業利益率と利益が動く順序を見る。アイシンならではの選択理由を確認します。
03 他の選択肢は何?Denso、BorgWarner、内製化、既存部品継続、車両開発延期が同じ目的を満たす別の選択肢である。同業比較に閉じず、同じ時間・予算・進歩を奪う代替手段からeAxleへ選択が移ったかを見る。同業他社に限らず、同じ目的を満たす方法まで比べます。
04 何が増えると売上が増える?電動化売上・生産台数・営業利益率顧客の行動が先に表れる数字です。
05 この会社の弱点はどこ?電動化売上が伸びても生産台数と営業利益率が改善せず、在庫・資産負担と投資CF流出だけが増えるなら、トランスミッションを成長を生む仕組みとみなす仮説は見直す。対象:FY2026。次回決算で見直す条件です。
対象期と出典年度を再確認中 / 2026年8月14日
売上高2.48兆円+2.0%
営業利益297.3億円利益率 1.2%
データ基準2026年8月14日各社開示資料を参照
FIVE-YEAR TREND
売上高と営業利益の5年推移
百万円売上高
3.92兆円FY2022
4.4兆円FY2023
4.91兆円FY2024
2.43兆円FY2025
2.48兆円FY2026
営業利益
1,820.1億円FY2022
579.4億円FY2023
1,434億円FY2024
254.9億円FY2025
297.3億円FY2026
営業利益率
4.6%FY2022
1.3%FY2023
2.9%FY2024
1.0%FY2025
1.2%FY2026
MARKETING LENS顧客行動の読み解き
eAxleを入口にトランスミッションと乗合送迎サービスをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
INVESTMENT THESIS今回の注目点
トランスミッションへの投資が電動化売上を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
WATCH生産台数、品質費用、研究開発、為替
GROWTH BRIDGEマーケティングから財務へ
01 CUSTOMER状況と課題eAxleを入口にトランスミッションと乗合送迎サービスをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
02 BEHAVIOR
出典:アイシン 財務時系列(公式IR照合) ↗ 数値は原則として連結・各社の最新決算。丸めにより計算が一致しない場合があります。
就活・転職の企業研究アイシンの企業研究で見るポイント
IRの数字から、事業内容・強み・将来性・注意点を短時間で整理します。
01事業内容と稼ぎ方
駆動・電動化・車体製品を自動車メーカーへ供給
02強みと顧客から選ばれる理由
eAxleを入口にトランスミッションと乗合送迎サービスをつなぎ、顧客接点を継続収益へ変える。
03業績と将来性
直近売上高は2.48兆円(基礎データ 2.48兆円)。電動化売上、生産台数、営業利益率の動きが、今後の成長を見極める手掛かりです。
04弱み・リスク
生産台数、品質費用、研究開発、為替。直近の営業利益は297.3億円で、利益を確保しています。
将来性・今後の見通しアイシンの将来性は?
将来性を断定するのではなく、決算で確認できる成長の材料とリスクを両方見て判断します。
FY2022→FY2026-36.7%売上高は期間合計で36.7%減少
年平均成長率-10.8%5年推移から計算した参考値
営業利益の変化低下1,820.1億円→297.3億円
成長が期待される理由
トランスミッションへの投資が電動化売上を動かし、売上だけでなく利益とCFへ届くかが焦点。
成長を確かめる数字
電動化売上、生産台数、営業利益率を継続して確認します。売上だけでなく、顧客の利用や事業の収益性が伴っているかが重要です。
将来性を見るうえでの注意点
生産台数、品質費用、研究開発、為替。成長材料だけでなく、このリスクが拡大していないかを次回決算で確認します。
現時点の見方アイシンの今後は、電動化売上を軸にした事業成長が、売上高の伸びと営業利益の低下へつながるかが焦点です。将来性は一度の増減ではなく、複数期のKPI・利益・キャッシュの変化で判断する必要があります。
有価証券報告書から見る
年収・年齢・勤続年数
2026年3月時点 / 提出会社(単体)
平均年間給与777万円賞与・基準外賃金を含む
平均年齢40.7歳提出会社の平均
平均勤続年数17.3年定着度を見る参考値
従業員数34,956人提出会社の就業人員
数字を見るときの注意平均年間給与は初任給や職種別年収ではなく、提出会社全体の平均です。持株会社では在籍者の構成により高く見える場合があります。年齢・勤続年数・従業員数とセットで確認してください。
出典:7259 アイシン | 従業員の状況(2026-06-12 14:02:00提出) ↗ 確認日 2026.07.28
企業売上高営業利益利益率成長率次に見るKPI
7259アイシン2.48兆円297.3億円1.2%+2.0%電動化売上
EARNINGS ARCHIVE
この企業の決算解説
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